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华凯创意计划151亿元收购易佰网络90%股权
2019-09-20 13:04

  扫描或点击关注中金在线日,资本邦讯,华凯创意(300592)发布权益变动提示性公告。

  湖南华凯文化创意股份有限公司(以下简称“华凯创意”或“公司”)于2019年6月14日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案,于2019年9月16日召开第二届董事第二十一次会议,审议通过了《湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,并于2019年9月16日与南平延平芒励多股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“南平芒励多”)、罗晔、南靖超然迈伦股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“南靖超然”)、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“易晟辉煌”)、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金(有限合伙)、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心(有限合伙)、李旭、黄立山、深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业(有限合伙)(合称“交易对方”)签署了《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》。

  根据本次交易方案,公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式,购买交易对方合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司90%股权,交易价格为151,200.00万元,同时公司拟向特定投资者发行股份、可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过30,000.00万元,不超过拟购买资产交易价格的100%,发行股份数量(含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量)不超过本次发行前上市公司总股本的20%。

  本次权益变动基于本次交易而发生,本次权益变动的生效取决于本次交易的审批获准及实施完毕。本次交易尚需履行的程序包括公司股东大会审议通过本次交易的相关方案、中国证监会核准本次交易和其他可能涉及的批准或核准。

  本次交易前,罗晔、南平芒励多、南靖超然、易晟辉煌未持有公司股份,罗晔的一致行动人周新华、神来科技分别持有公司15,927,900股和16,000,000股,分别占公司总股本的13.01%和13.07%,周新华为公司实际控制人。

  本次交易中,公司拟向罗晔、南平芒励多、南靖超然、易晟辉煌分别发行股份43,739,963股、24,945,255股、19,956,009股、14,849,987股。

  本次交易后,在不考虑募集配套资金且可转换公司债券未转股的情况下,罗晔及其一致行动人、南平芒励多、南靖超然、易晟辉煌分别持有公司股份75,667,863股、24,945,255股、19,956,009股、14,849,987股,占公司总股本的比例分别为30.58%、10.08%、8.07%、6.00%。

  风险提示 : 资本邦呈现的所有信息仅作为投资参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!



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